Agility Robotics: SPAC-Fusion bringt rund 465 Mio. Dollar, Nasdaq-Start am 5. November

Agility Robotics und die Mantelgesellschaft Churchill Capital Corp XI teilten am 30. Oktober mit, dass ihre Fusion nach Ablauf der Rücknahmefrist brutto rund 465 Millionen Dollar vor Transaktionskosten einbringen soll. Die gemeinsame Pressemitteilung wurde am selben Tag als Anlage zu einem Formular 8-K bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Am 13. Oktober hatten beide Seiten unter der Annahme, dass kein Aktionär sein Geld zurückfordert, noch mehr als 620 Millionen Dollar genannt.

Treuhandanleger nehmen ihr Geld, das Foxconn-PIPE bleibt

Laut Mitteilung setzen sich die 465 Millionen Dollar aus drei Teilen zusammen: rund 164 Millionen Dollar, die im Treuhandkonto von Churchill XI verbleiben, ein von Foxconn angeführtes Stammaktien-PIPE über rund 201 Millionen Dollar zu 10 Dollar je Aktie sowie 100 Millionen Dollar Eigenkapital, die Agility Robotics nach der Ankündigung der Fusion im Juni bereits erhalten hat. Die Aktionäre von Churchill XI stimmen am 2. November auf einer außerordentlichen Hauptversammlung ab. Bei Zustimmung sollen Fusion und PIPE am 4. November vollzogen werden, der Handel an der Nasdaq unter dem Kürzel AGLT soll am 5. November beginnen. Alle bisherigen Agility-Aktionäre bringen ihre Anteile ein und unterliegen nach dem Vollzug einer Haltefrist von 180 Tagen. Rücknahmeanträge können laut 8-K bis zur Abstimmung widerrufen werden, der Treuhandbetrag kann sich also noch ändern.

Warum das wichtig ist

Die Rücknahmequote war der erste Test des Kapitalmarkts für einen US-Humanoidenhersteller auf dem Weg an die Börse, und die meisten Treuhandanleger entschieden sich für ihr Geld. Der MEKAWIRE-Vergleich mit den Bedingungen vom 13. Oktober zeigt einen Rückgang des Treuhandkontos von rund 424 auf rund 164 Millionen Dollar, also eine Rücknahme von etwa 61 Prozent. Das PIPE blieb dagegen bei rund 200 Millionen Dollar, weiter angeführt von Foxconn. Zu den Investoren und Partnern zählt die Mitteilung NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC und Playground Global.

Das Auftragsbuch hinter dem Börsengang

Agility verweist erneut auf mehr als 300 Millionen Dollar an mehrjährigen festen Aufträgen für Digit 5, betont aber, dass es sich um potenziellen Wert handelt, der an vertragliche Meilensteine gebunden ist und keinen laufenden Umsatz darstellt. Hinzu kommen die Ausweitung mit GXO auf zwei weitere Standorte, ein Fertigungspilot mit AGCO ab 2027, drei weitere Industriekunden in bezahlten Programmen und mehr als 30 potenzielle Kunden. Digit 5 soll im ersten Halbjahr 2027 an Early-Access-Kunden gehen, die allgemeine Verfügbarkeit ist für Ende 2027 geplant. Laut Formular S-4 lag der Umsatz 2025 bei 1,782 Millionen Dollar, der Nettoverlust bei 138,1 Millionen Dollar (siehe MEKAWIRE-Erklärstück).