애질리티 로보틱스, 스팩 합병 조달액 4억6500만달러로 줄어…11월 5일 나스닥 상장

미국 휴머노이드 기업 애질리티 로보틱스와 스팩 처칠캐피털XI는 30일 공동 보도자료를 내고 상환 청구 마감 이후 합병 총조달액이 비용 차감 전 약 4억6500만달러가 될 것이라고 밝혔다. 보도자료는 같은 날 SEC에 8-K 공시의 첨부서류로 제출됐다. 두 회사가 10월 13일 상환이 없다는 가정 아래 제시한 6억2000만달러 이상보다 크게 적은 금액이다.

신탁 투자자는 현금을 택했고 폭스콘 PIPE는 남았다

보도자료에 따르면 4억6500만달러는 처칠XI 신탁계좌에 남은 약 1억6400만달러, 폭스콘이 주도하고 주당 10달러에 약정된 보통주 PIPE 약 2억100만달러, 그리고 6월 합병 발표 이후 애질리티 로보틱스가 이미 받은 지분 투자 1억달러로 이뤄진다. 처칠XI는 11월 2일 임시주주총회에서 합병안을 표결한다. 승인되면 합병과 PIPE는 11월 4일 마무리되고 합병 법인은 11월 5일 나스닥에서 티커 AGLT로 거래를 시작할 예정이다. 기존 애질리티 주주는 전원 지분을 합병 법인으로 넘기고 거래 종결 뒤 180일간 보호예수를 적용받는다. 8-K에 따르면 상환을 청구한 주주는 표결 전까지 청구를 철회할 수 있어 신탁 잔액은 아직 바뀔 수 있다.

왜 중요한가

이번 상환 결과는 미국 증시 상장을 앞둔 휴머노이드 기업이 처음 받은 공개시장 평가였고, 신탁 투자자 다수는 현금을 돌려받는 쪽을 택했다. MEKAWIRE가 10월 13일 조건과 비교한 결과 신탁계좌는 약 4억2400만달러에서 약 1억6400만달러로 줄어 약 61%가 상환된 것으로 계산된다. 반면 PIPE는 약 2억달러 수준을 유지했고 폭스콘이 여전히 주도한다. 회사는 계획보다 적은 현금으로 상장하지만 전략적 투자자는 그대로 남았다. 보도자료는 엔비디아, 아마존, 소프트뱅크 비전펀드2, 셰플러, 폭스콘 등을 투자자이자 파트너로 소개했다.

상장의 근거로 내세운 수주

회사는 디짓5 다년 확정 주문이 3억달러를 넘는다고 다시 밝혔다. 다만 계약상 이행 조건에 따른 잠재 가치이며 당기 매출이 아니라고 단서를 달았다. GXO와의 배치를 두 곳 더 늘렸고, AGCO와는 2027년 제조 현장 시범 운영을, 제조 고객 세 곳과는 유료 프로그램을 진행 중이며 잠재 고객은 30곳이 넘는다고 했다. 디짓5는 2027년 상반기 얼리액세스 고객 인도, 2027년 말 정식 출시가 목표다. S-4에 따르면 2025년 매출은 178만2000달러, 순손실은 1억3810만달러였다(MEKAWIRE 해설).