IFR, 작년 세계 산업용 로봇 54만2천대 설치… 한국 3% 감소, 중국 업체 자국 점유율 57%로 첫 역전

국제로봇연맹(IFR)이 2025년 9월 25일 독일 프랑크푸르트에서 발표한 'World Robotics 2025' 보고서에 따르면 2024년 전 세계 공장에 새로 설치된 산업용 로봇은 54만2000대로 집계됐다. 역대 최고였던 2023년보다 2% 줄었지만 사상 두 번째로 많은 수치다. 연간 설치 대수가 50만대를 넘은 것은 4년 연속이며, 가동 중인 산업용 로봇 누적 대수는 9% 늘어난 466만4000대를 기록했다.

한국 시장은 뒷걸음질했다. IFR은 한국의 2024년 설치 대수가 3만600대로 전년보다 3% 감소했으며 연간 설치 기준 세계 4위라고 밝혔다. 일본은 4만4500대로 4% 줄었고 미국은 3만4200대로 9% 감소했다. 유럽 최대 시장인 독일도 2만6982대로 5% 줄었다. 반면 중국은 29만5000대를 설치해 사상 최대치를 경신했고 전 세계 설치량의 54%를 차지했다.

IFR 발표 내용

지역별로는 아시아가 신규 설치의 74%를 차지했고 유럽이 16%, 미주가 9%였다. 유럽 전체 설치 대수는 8% 감소한 8만5000대였고 이 가운데 80%인 6만7800대가 유럽연합(EU)에서 설치됐다. 이탈리아는 16% 줄어든 8783대, 프랑스는 24% 줄어든 4900대에 그쳤고 스페인은 자동차 수요에 힘입어 5100대로 유럽 3위에 올랐다. 인도는 7% 늘어난 9100대로 사상 최대를 기록하며 세계 6위가 됐다.

IFR 회장 보고서에 따르면 업종별로는 전기전자 산업이 2% 늘며 최대 수요처 자리를 되찾았고 자동차 산업은 7% 감소, 일반 산업은 3% 증가했다. 보고서는 2014년 설치 대수를 22만1000대로 제시해 10년 만에 연간 수요가 두 배 이상으로 커졌다고 설명했다. 이토 다카유키 IFR 회장은 보도자료에서 2024년이 산업용 로봇 설치 대수로 역사상 두 번째로 많은 해였다고 밝혔다.

중국 업체의 자국 점유율 역전

이번 보고서에서 가장 주목되는 대목은 공급사 구도다. IFR은 중국 제조사가 처음으로 자국 시장에서 외국 업체보다 많은 로봇을 판매해 점유율 57%를 기록했다고 밝혔다. MEKAWIRE 계산(100%에서 57%를 뺀 값)으로 보면 화낙, 야스카와전기, 가와사키중공업, 쿠카, ABB 로보틱스 등 외국 공급사 전체의 중국 내 비중은 43%로 내려왔다. 같은 방식으로 계산하면 한국, 일본, 독일 세 나라의 2024년 설치 대수 합계는 10만2082대로 세계의 18.8%에 그쳐 중국 물량의 약 3분의 1 수준이다.

한국은 이미 세계에서 자동화 수준이 가장 높은 나라다. IFR이 2024년 11월 20일 발표한 2023년 로봇 밀도는 제조업 종사자 1만명당 1012대로 세계 1위였고 중국 470대, 독일 429대, 일본 419대를 크게 앞섰다. 포화에 가까운 시장에서는 신규 라인 증설보다 교체 수요 비중이 커질 수밖에 없고, 전기전자와 자동차 투자가 주춤한 2024년에 설치 대수가 줄어든 것으로 풀이된다.

국내 로봇 기업에 미치는 함의도 작지 않다. 두산로보틱스, 레인보우로보틱스 같은 협동로봇 업체는 밀도는 세계 최고지만 설치 대수가 줄어든 내수 시장에서 성장을 찾아야 하고, 해외에서는 자국 점유율을 높여 가는 중국 업체와 가격 경쟁을 벌여야 한다. 정부가 첨단로봇을 전략 산업으로 육성하겠다고 밝혀 온 상황에서 내수 설치 감소는 수요 창출 정책의 필요성을 보여 주는 지표로 읽힌다.

전망과 변수

IFR은 2025년 세계 설치 대수가 6% 늘어 57만5000대에 이르고 2028년에는 연 70만대를 넘을 것으로 내다봤다. 일본은 2025년 한 자릿수 초반 성장 뒤 한 자릿수 중반으로 성장 속도가 빨라질 것으로 예상했다. 다만 보도자료에는 한국과 독일의 국가별 2025년 전망치가 담기지 않았고, 지정학적 긴장과 동유럽 및 중동의 분쟁, 무역 차질을 하방 요인으로 꼽았다.